Die internationale Anwaltskanzlei Morrison Foerster berät Fujitsu Limited („Fujitsu“), einen der weltweit größten IT-Konzerne und führenden Anbieter von Technology und Business Solutions, bei dem angekündigten freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebot für die GK Software SE („GK“), einen weltweit führenden Anbieter von Cloud-Lösungen für den internationalen Einzelhandel mit Hauptsitz in Schöneck, Deutschland.
Die geplante Transaktion wird Fujitsus Wandel in Richtung Cloud/ Software-as-a-Service (SaaS) beschleunigen und seine globale Reichweite mit neuen Angeboten für die digitale Transformation erweitern.
Die umfassende rechtliche Beratung durch Morrison Foerster beinhaltete insbesondere die Transaktionsstrukturierung, Durchführung der Due Diligence sowie die Erstellung und Verhandlung der Transaktionsdokumentation, namentlich des Business Combination Agreements mit GK sowie der Andienungsvereinbarungen mit GK-Aktionären. Das Transaktionsvolumen beläuft sich auf rund 432 Millionen Euro.
Der Vollzug der Transaktion unterliegt üblichen Vollzugsbedingungen, einschließlich fusionskontrollrechtlicher und investitionskontrollrechtlicher Freigaben in Deutschland.
Team Morrison Foerster, Berlin (Federführung): Dr. Dirk Besse, Partner (Corporate/M&A); Dr. Sebastian Schwalme, Partner (Corporate/M&A); Julian Gebauer, Senior Associate (Corporate/M&A); Dr. Omid Ebrahimzadeh, Associate (Corporate/M&A); Ercem Çardak, Associate (Corporate/M&A); Dr. Angela Kerek, Partnerin (Finance); Dr. Felix Helmstädter, Partner (Sanctions/Export Controls); Alexander Eisenfeld, Associate (Sanctions/Export Controls); Dr. Marie Garstecki, Associate (Sanctions/Export Controls); Prof. Dr. Andreas Grünwald, Partner (Antitrust Law); Dr. Jens Hackl, Counsel (Antitrust Law); Kristina Ehle, Partnerin (Technology Transactions); Johann Stephan Kress, Counsel (Technology Transactions); Robert Grohmann, Senior Associate (Technology Transactions); Heval Mienert, Associate (Technology Transactions); Hanno Timner, Partner (Employment, Privacy + Data Security), Jasmin Kuehner (Employment, Privacy + Data Security)
Morrison Foerster, USA: John T. Owen, Partner (Corporate Finance/Capital Markets); Thomas H. Good, Associate (Business Restructuring + Insolvency);
Morrison Foerster, Japan: Nozomi Oda, Partnerin (M&A/Kapitalmarktrecht); Yuhki Asano, Partner (Finance)
